公募基金二季度报告发布。这三个方向是加仓的重点。

热点

1、近期，我们从贝特瑞、杉杉股份等动力电池负极材料企业获悉，受益于下游新能源汽车、储能等领域对动力电池的旺盛需求，动力电池负极供应紧张材料供应紧缺。业内人士预计，今年负极材料需求量为120万吨，供应缺口约30万吨。

2、欧盟轮值主席国捷克在推特上宣布，欧盟成员国能源部长已就冬季前减少天然气使用量达成政治协议。欧盟此前提议成员国减少15%的天然气使用量，以应对欧盟面临的天然气短缺问题。

3、国资委、福建省人民政府等共同主办的“共建国家云，智能引领未来”云生态大会在福州召开。下一步，国有央企将积极参与云系统建设，坚定不移成为国家基础公有云的运营者，建设数字基础设施。

国内股市

1、公募基金二季度报告披露已结束。总体来看，随着市场回暖，二季度公募基金股票资产配置比例上升，主动股票型基金股票仓位明显回升。从行业来看，与一季度相比，公募基金在酒精、光伏和风电、新能源汽车产业链上的仓位有所增加。

2、复星医药披露本次定向增发结果，确定发行价格为42元/股，募集资金总额44.84亿元，其中高仪资产获资近20亿元。

3、北向资金26日大幅净买入72.57亿元。隆基绿色能源、贵州茅台、美的集团分别净买入5.01亿元、4.31亿元、3.25亿元。阳光电源净销售额排名第一，金额为2.55亿元。

重要新闻解读

1. 据英国《金融时报》报道，全球光缆短缺推高了价格并延长了交货时间，甚至危及建设全球电信基础设施的雄心。根据市场情报公司Cru Group 的数据，欧洲、印度和中国是受危机打击最严重的地区，纤维价格较2021 年3 月的历史低点上涨了70%。

点评：总体来看，在全球需求复苏、供给侧弹性有限的情况下，光纤光缆行业有望开启新的景气周期。落户A股市场，光纤光缆行业进入高质量发展阶段。工艺研发、产品交付、上下游议价能力、海外布局等因素是企业保持竞争力的核心要素。

2、据新浪财经报道，第五届数字中国建设峰会在福建省福州市举行。新世界数字科技有限公司与华为技术有限公司联合发起的“数字人民币产业联盟”举行换届大会。

点评：基于A股市场，数字人民币仍处于快速发展初期，软硬件升级有望最先受益。

宏观经济学

2、2022年上半年河北省外贸进出口情况新闻发布会显示，今年上半年，河北省外贸进出口总额2644.2亿元，比上年-同比增长4%。其中，出口1590.7亿元，增长11.2%。

3、财政部7月26日公布，截至2022年6月末，全国地方政府债务余额347503亿元，控制在全国人大批准的限额内。

行业动态

1.深圳出台促进大健康产业集群高质量发展若干措施，指出支持电子医美产品，积极发展皮肤美容、口腔美容、美容等医用激光、光子、射频、超声设备。中医美容、水光度计。内窥镜等医疗设备。

2、今年以来，熟食概念持续流行。天眼查数据显示，截至目前，熟食相关企业超过6.6万家，其中2022年新注册企业超过1020家，1-6月新注册企业增速达到42.7%。